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2021理财规划师报考指南:考试科目与考核方案

编稿时间:2021-01-04 | 点击数:139


考试科目  

  理财规划师三级:理论知识、实操知识。 

  理财规划师二级:理论知识、实操知识、综合评审三门。 

  考核方案  

职业 

等级 

鉴定内容 

题型 

题量 

答题方式 

原始
成绩 

配分
比例 

理财 

规划师 

3级 

职业道德 

选择题 

125 

题卡作答 

- 

10% 

理论知识 

100 

90% 

专业能力 

选择题 

100 

100 

100% 

2级 

职业道德 

选择题 

125 

题卡作答 

- 

10% 

理论知识 

100 

90% 

专业能力 

选择题 

100 

100 

100% 

综合评审 

案例分析 

  

纸笔作答 

100 

100% 

  鉴定方式  

  分为理论知识考试和专业能力考核。 

  理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 

  理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。 

  资格认证  

  理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人们共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可查询真伪。 

  助理理财规划师颁发国家职业资格三级证书,理财规划师颁发国家职业资格二级证书,高级理财规划师颁发国家职业资格一级证书。

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